Un CRM a la medida de cómo vende tu empresa

Depende de lo que tenga que hacer. En un CRM lo que más pesa es cuántos orígenes de contactos hay que recibir, cuántas fases y reglas tiene tu proceso comercial, cuántas personas lo usan con permisos distintos y con qué hay que conectarlo: la web, el correo, WhatsApp o la facturación. Por eso no publicamos precios cerrados: acotamos contigo una primera versión realista y te damos un presupuesto por escrito sobre ese alcance.

Un CRM estándar es excelente cuando tu proceso encaja con él. Un CRM a medida tiene sentido cuando el coste de adaptar tu operativa supera el coste de construir lo que realmente necesitas. Suele ocurrir cuando tu proceso comercial tiene fases o reglas propias, cuando el equipo acaba trabajando fuera del CRM porque no le encaja, o cuando necesitas conectarlo con sistemas internos que la plataforma no contempla. Si tu caso es sencillo, te lo diremos.

Sí, es justo así como lo planteamos. Se arranca por el núcleo que resuelve tu problema principal y después se añaden módulos, cuando el equipo ya está usando la herramienta. Así cada añadido se decide con uso real por delante y no con suposiciones.

Sí, es lo habitual. Revisamos tus hojas, acordamos qué columna se convierte en qué campo, detectamos duplicados y hacemos una importación de prueba para que la valides antes de la definitiva. Cuanto más ordenado esté el punto de partida, menos limpieza hace falta. Los datos siguen siendo tuyos y puedes exportarlos cuando quieras.

Sí: el primer mensaje a un lead en el minuto en que deja sus datos, los recordatorios de cuota, los avisos y las campañas segmentadas salen del propio CRM, con el acuse de lectura en la ficha. Está funcionando en el CRM de captación y en el de T-Formamos; las reglas para hacerlo bien, en WhatsApp automático.

Sí. Los formularios de tu web pueden crear directamente el contacto o la oportunidad dentro del CRM, con su origen registrado y su responsable asignado, en lugar de llegar como un correo suelto que alguien tiene que copiar a mano.

Se puede. Lo más común es dejar registrados en la ficha del cliente los correos relacionados y poder enviar desde el CRM con plantillas, para que el histórico no dependa de la bandeja de entrada de una sola persona. El alcance exacto depende del proveedor de correo que uséis y de los permisos que la empresa quiera conceder.

Sí. Desarrollamos software de facturación conforme al Reglamento de requisitos de los sistemas informáticos de facturación (RRSIF), aprobado por el Real Decreto 1007/2023, y podemos integrarlo dentro del propio CRM, de modo que un presupuesto aceptado se convierta en factura sin volver a teclear los datos del cliente.

Sí, desde el navegador de cualquier móvil, sin instalar nada, y si el equipo lo usa a diario fuera de la oficina se puede instalar como una app. En el móvil priorizamos lo que de verdad se hace en la calle: consultar una ficha antes de llamar, dejar la nota de la visita y cerrar una tarea.